Sijoitusrahastojen LähiTapiola Kestävä Ympäristö, LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi säännöt muuttuvat 19.5.2025

Sijoitusrahastojen LähiTapiola Kestävä Ympäristö, LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi säännöt muuttuvat 19.5.2025

Yllämainittujen rahastojen rahastokohtaisten sääntöjen 2 § muuttuu.

Muutos ei edellytä osuudenomistajalta toimenpiteitä. Muutoksella ei myöskään ole vaikutusta rahastojen sijoituspolitiikkaan eikä palkkioihin tai kuluihin.

Rahastokohtaisten sääntöjen 2 §:ään on lisätty maininnat siitä, että:

• rahasto sijoittaa vähintään 90 % varoistaan kestäviin sijoituksiin
• rahasto soveltaa sijoitustoiminnassaan poissulkumenetelmää, jonka perusteella se ei sijoita tiettyihin yrityksiin. Poissulkumenetelmä on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä

Muutoksella ei ole vaikutusta rahastojen kestävyysominaisuuksiin, koska rahastot sijoittavat jo nyt yllämainittujen kriteerien mukaisesti.

Rahastojen uudet säännöt tulevat voimaan 19.5.2025.

Miksi muutos tehdään?

Muutoksen syynä on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tekemät uudet linjaukset rahastojen nimeämisestä ja kestävyys tai ESG -liittymän omaavien termien käytöstä rahastojen nimissä sekä tällaisten rahastojen sääntöihin vaadittavista kirjauksista.

Finanssivalvonta on 20.3.2025 vahvistanut rahastojen uudet säännöt.

Mistä löydän uudet säännöt ja saan lisätietoja?

Rahastojen uudet säännöt löytyvät alta:

LähiTapiola Kestävä Ympäristö

LähiTapiola USA Ilmastoindeksi

LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi

Sääntöjen voimaantulon 19.5.2025 yhteydessä päivitetään myös yllä mainittuja rahastoja koskeva rahastoesite, rahastojen avaintietoasiakirjat ja rahastojen kestävyyttä koskevat ennakkotietolomakkeet. Rahastoesitteestä löytyy lisätietoja kestävyystekijöistä sekä sovellettavasta poissulkumenetelmästä. Muutoksen takia 19.5.2025 voimaan tulevaan rahastoesitteeseen lisätään rahastokohtaisiin tietoihin  kuvaus sääntelyn vaatimusten mukaisesta poissuljentamenetelmästä, jonka perusteella rahasto ei sijoita seuraaviin yrityksiin:

a) yritykset, jotka osallistuvat mihin tahansa kiistanalaisiin aseisiin liittyvään toimintaan;

b) yritykset, jotka osallistuvat tupakan viljelyyn tai tuotantoon;

c) yritykset, jotka vertailuarvojen hallinnoijien havaintojen mukaan rikko-vat Yhdistyneiden kansakuntien Global

Compact -aloitteen periaatteita tai Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeita monikansallisille yrityksille;

d) yritykset, jotka saavat vähintään yhden prosentin tuotoistaan kivihiilen tai ruskohiilen etsinnästä, louhinnasta, keräämisestä, jakelusta tai jalostamisesta;

e) yritykset, jotka saavat vähintään kymmenen prosenttia tuotoistaan öljypolttoaineiden etsinnästä, keräämisestä, jakelusta tai jalostamisesta;

f) yritykset, jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuotoistaan kaasumaisten polttoaineiden etsinnästä, keräämisestä, valmistuksesta tai jakelusta;

g) yritykset, jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuotoistaan sellaisesta sähköntuotannosta, jonka kasvihuonekaasuintensiteetti on yli 100 grammaa CO2-ekv./kWh.

Lisätietoa kestävästä sijoittamisesta ja LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteet löytyvät osoitteesta lahitapiola.fi ja seligson.fi.

Säännöt tai lisätietoja saa myös olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme Oma salkku -palvelun tai Taskusalkku-mobiilisovelluksen viestitoiminnon kautta tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. klo 9–17).

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj